JAKARTA – Di tengah sorotan industri bahan kimia untuk personal care dan makanan, Sinergi Multi Lestarindo Tbk. (SMLE) bersiap untuk menarik perhatian pasar melalui penawaran umum perdana saham (IPO) yang menjanjikan pengumpulan dana segar sebesar Rp88,46 miliar. Rencana ini memiliki tujuan jelas: mengembangkan gudang dan laboratorium serta menyuntikkan modal kerja.
Prospektus terbaru menunjukkan bahwa SMLE menawarkan 465,62 juta saham dengan kisaran harga menarik, yakni antara Rp175 hingga Rp190 per saham. Dengan rentang harga yang strategis ini, SMLE berpotensi meraih dana segar maksimal sebesar Rp88,46 miliar.
Penggunaan dana hasil IPO pun direncanakan dengan cermat. Sebagian besar, yaitu Rp6 miliar, akan dialokasikan untuk akuisisi gudang khusus bahan baku, sementara Rp3,4 miliar disiapkan untuk pengembangan laboratorium riset & pengembangan. Sisanya, sekitar Rp78 miliar, akan ditujukan untuk modal kerja termasuk pembelian bahan baku untuk berbagai unit bisnis seperti food ingredients, personal care & cosmetics ingredients, serta industrial chemical ingredients.
Tak hanya melalui penawaran saham baru, SMLE juga memperkenalkan waran seri I sebanyak 232,82 juta waran, setara dengan 12,50% dari modal ditempatkan. Waran ini ditawarkan dengan harga pelaksanaan menarik, yakni antara Rp200 hingga Rp210 dengan rasio 1:2 terhadap saham baru. Dana yang dihasilkan dari pelaksanaan waran juga akan dialokasikan sebagai modal kerja.
Jadwal IPO SMLE diharapkan akan dimulai dengan tanggal efektif pada 28 Desember 2023, dengan masa penawaran umum berlangsung dari 2 hingga 8 Januari 2024. Perkiraan pencatatan saham dan waran seri I pada Bursa Efek Indonesia adalah pada 10 Januari 2024, sementara perdagangan waran seri I akan dimulai pada tanggal yang sama.
SMLE, yang mempercayakan PT MNC Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek pada IPO kali ini, didirikan pada tahun 2013. Perseroan fokus pada perdagangan bahan kimia khusus untuk bahan baku makanan & minuman, bahan baku perawatan diri, dan bahan baku kimia industri. Selain itu, mereka juga dikenal dengan formulasi khusus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mereka.
Dengan strategi IPO yang terencana dengan baik, SMLE berharap untuk meraih sukses di pasar dan memberikan kontribusi yang berarti dalam industri bahan kimia.
![Author Image of Intervest](/data/images/default.png)
Intervest
Technology Enthusiast 👨💻, Stock Market Enthusiast 🚀
Intervest
Technology Enthusiast 👨💻, Stock Market Enthusiast 🚀
Most Popular
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5